在稀土精矿价格调整公告发布前两天,包钢有限公司和北方稀土的股价出现波动

价格上涨的消息很快引起了交易所的怀疑。

在稀土精矿价格调整公告发布前两天,包钢有限公司和北方稀土的股价出现波动

包头钢铁有限公司昨日宣布,将提高与北方稀土的稀土交易精矿价格。今天,两家公司收到了上海证券交易所的询价信。市场普遍认为价格上涨超出预期,两家公司是关联企业。因此,上海证券交易所质疑交易定价的公平性。

此外,上海证券交易所还质疑该交易内部信息披露的可能性。这两家公司最近的股价变化非常明显。在昨天的公告之前,包头钢铁有限公司本月累计最大涨幅超过20%。相反,供应价格的上涨意味着北方稀土成本的上涨。在过去8个交易日,累计跌幅最大,为16.13%。

关联交易一直受到质疑

22日晚,包头钢铁有限公司和北方稀土均发布公告,披露交易价格上调。价格调整为39189元/吨,不含税。REO每增加或减少1%,不含税价格增加或减少783.78元/吨。2022年稀土精矿的总交易量将不超过23万吨。

根据双方今年1月宣布的协议,稀土精矿的销售价格为26887.2元/吨,2022年的总交易量将不超过23万吨。交易价格按季度确定。双方同意,稀土精矿的交易价格应按季度确定。换言之,价格调整后,每吨价格增加了12301.8元。

23日中午,两家公司收到上海证券交易所的询价信,要求两家公司结合相关稀土产品的市场情况和合同中的具体协议,解释涨价的主要依据和合理性,并结合双方的定价机制,提高本次关联交易定价的公平性。

事实上,包钢有限公司和北方稀土是包钢有限公司的同一控股企业,由于它们是同一控制下的关联企业,两家公司之间的交易定价一直受到市场的批评。此前,市场上有人表示,包头钢铁有限公司与北方稀土之间的定价不以市场为导向。由于控股股东相同,两家上市公司有分享利润的基础。

数据显示,这两家公司的控股股东宝钢集团拥有的白云奥宝矿是世界著名的资源宝库。其中,稀土氧化物探明储量3500万吨,居世界第一位。包钢2021财务报告显示,控股股东开采的白云鄂博矿独家供应给包钢。其稀土精矿生产线是世界上最大的稀土原料基地,稀土精矿专门供应给北方。

一些机构也对交易价格上涨表达了不同意见。华金证券认为,虽然涨幅符合合同,但超出了市场预期。据华金证券研究报告统计,自2017年签订稀土精矿供应合同以来,双方共签订了7份合同。最近六次价格变化分别为51.35%、-10%、0%、29.12%、65.27%和45.75%。同期,市场上氧化镨和氧化钕的价格变化分别为89.92%、-35.51%、-11.71%、46.42%、108.69%和9.97%。

6月22日晚,双方宣布稀土精矿关联交易价格涨幅达到45.75%,远高于同期氧化镨钕市场价格涨幅。

股票价格两天前发生了变化

除了交易定价的合理性和公平性外,上海证券交易所还要求两家公司检查交易中是否披露了内幕信息,并及时向内幕人士名单提供内幕信息。

这两家公司最近的股价变化非常明显。在昨天的公告之前,包头钢铁有限公司本月累计最大涨幅超过20%。相反,在过去8个交易日,北稀土的累计跌幅最大,为16.13%。

在稀土精矿价格调整公告发布前两天,包钢有限公司和北方稀土的股价出现波动。6月21日,包钢股价飙升6.19%,换手率为5.87%,换手额41.49亿元;6月22日,包头钢铁有限公司上调交易限额,成交率7.33%,成交额55.14亿元。与此同时,北方稀土的股价大幅下跌。6月21日,下降8.26%,成交额5.78%,成交额80.04亿元;6月22日,营业额下降4.25%,营业额下降5.54%,营业额72.66亿元。

这两个交易日,包头钢铁有限公司上涨16.11%,而北方稀土下跌12.18%。

事实上,自今年年初以来,北方稀土的股价一直相对较低,这与整个稀土的高价格有关。在供应方面,国内稀土配额根据需求稳步增加,海外矿山短期内难以增加。就需求而言,采用更多节能稀土永磁电机是大势所趋。新能源汽车和节能电机正迎来快速发展的黄金时期,这将极大地促进对稀土磁性材料的需求。

许多机构认为,稀土行业将继续供不应求。值得注意的是,作为稀土巨头,北方稀土也受到许多公共基金的青睐。该基金由国投瑞银SDIC UBS的明星基金经理石成管理,后者大量投资于北稀土。数据显示,2022年第一季度,石诚管理的四只基金增持368.43万股,共持有2072.68万股北方稀土,市值8.03亿元。


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