平安证券股份有限公司(平安证券股份有限公司电话号码)(平安证券股份有限公司地址)

特别说明

本次发行的保荐人为平安证券股份有限公司以下简称“平安证券”。发起人和联合主承销商为广发证券股份有限公司以下简称“广发证券”,简称“联合主承销人”,平安证券和广发证券合称“联合主承保人”。

本次发行通过向战略投资者直接配售和向合格线下投资者询价配售以及向持有深圳市场非限制性A股和非限制性存托凭证市值的公众投资者在线定价和发行相结合的方式进行。

发行人与联合主承销商协商确定,本次发行的股份发行价格为每股35.98元,已发行股份数为2020万股,均为新股,未转让旧股。发行价格不超过取消本次发行后的线下最高发行价的中位数和加权平均数,剔除公开设立的最高发行价证券投资基金后,按照《企业年金基金设立的企业年金基金管理办法》筹集基本养老保险国家社保基金并符合《保险资金使用管理办法》等规定,保险资金报价中值加权平均值为最低值,因此保荐机构相关子公司无需参与投资。

本次发行首次战略配售3030000股,占发行数量的15.00%。本次发行的战略配置对象仅为发行人的高级管理层和核心员工特别资产管理计划。根据最终发行价格,发行人高级管理层和核心员工根据特殊资产管理计划分配的股份数量为1083935股,占已发行股份数量的5.37%。最终战略分配金额与1946065股的初始战略分配金额之间的差额将回滚至离线发行。

在线和线下回拨机制启动前,战略配售回拨后,在线发行的初始股数为13965065股,占扣除最终战略配售股数后发行股数的73.05%;最初在线发行的股票数量为5151000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的26.95%。最终的线下在线发行总数为19116065股。最终的线上和线下发行数量将根据线上和线下回叫情况确定。

本次发行的线上和线下订阅付款于2022年6月15日结束。详情如下:

A.新股认购统计

战略布局状态

发行价格不超过在线投资者报价的中位数和加权平均数,不包括公开发行基金养老社会保障基金企业年金基金和保险基金报价的最高报价和加权平均值,因此保荐机构无需参与投资。

[今日新闻]

本次发行首次战略配售3030000股,占发行数量的15.00%。本次发行的战略配置对象仅为发行人的高级管理层和核心员工特别资产管理计划。根据最终发行价格,发行人高级管理层和核心员工根据特殊资产管理计划分配的股份数量为1083935股,占已发行股份数量的5.37%。最终战略分配金额与1946065股的初始战略分配金额之间的差额将回滚至离线发行。

综上所述,本次发行的战略配售投资者最终战略配售数量为1083935股,占已发行股份数量的5.37%。

截至2022年6月7日,战略投资者已按时足额支付认购基金。根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》的相关规定,本次发行的战略配售结果确定如下:

网上认购新股

网上投资者认购股数:8916850

网上投资者认购金额:320828263.00

放弃订阅的在线投资者人数:57650

4.网上投资者放弃认购金额:2074247.00

线下认购新股

线下投资者认购股数:10141565

线下投资者认购金额:364893508.70

3.放弃认购的线下投资者数量:0

线下投资者放弃认购金额:0

二是网络销售比例有限

离线发行部分受比例限制。线下投资者应承诺,所分配股份的10%的限制期为自公司首次公开发行和上市之日起6个月。也就是说,分配给每个配售对象的90%的股份将有一个无限制的出售期,并将从已发行股份在深圳证券交易所上市和交易之日起可供流通。自深圳证券交易所上市之日起,百分之十的股份将在六个月内受到限制。

线下投资者参与初步询价报价和线下认购时,无需填写其管理的配售对象的销售限制期安排。一旦报价,即视为接受本公告中披露的在线销售限制期安排。

6个月内限制出售的股份数量为1015668股,占线下发行股份总数的10.01%,占公开发行股份总额的5.03%。

三是保荐机构承销情况

线上线下投资者放弃平安证券承销的股份数量,平安证券承销股份57650股,承销金额2074247.00元。平安证券承销的股票数量占公开发行数量的0.29%。

平安证券股份有限公司

联合主承销商:广发证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市黄埔区广州知识城中心腾飞一街2号618室

发行人:昆山亚翔材料有限公司

发起人:平安证券股份有限公司

联合主承销商:广发证券股份有限公司

平安证券股份有限公司

2022年6月17日


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